Votorantim vende US$ 750 milhões em bônus de 11 anos

A Votorantim Participações vendeu US$ 750 milhões em bônus de 11 anos, oferecendo prêmio de 302,6 pontos-base acima dos Treasuries correspondentes, o que resulta numa taxa de retorno de 6,875%, segundo uma pessoa próxima à transação que não quis se identificar.

Agência Estado,

26 de março de 2010 | 17h20

 

A demanda ficou três vezes acima da oferta, segundo a fonte. O HSBC Holdings PLC, o Bank of America Merrill Lynch e o Citigroup coordenaram a emissão. Pelos termos da emissão, os bônus com vencimento em 5 de abril de 2021 oferecem cupom (juro nominal) de 6,75% e foram lançados a 99,046% do valor de face.

 

As informações são da Dow Jones.

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