A demanda ficou três vezes acima da oferta, segundo a fonte. O HSBC Holdings PLC, o Bank of America Merrill Lynch e o Citigroup coordenaram a emissão. Pelos termos da emissão, os bônus com vencimento em 5 de abril de 2021 oferecem cupom (juro nominal) de 6,75% e foram lançados a 99,046% do valor de face.
As informações são da Dow Jones.
