Ação da Smiles sai a R$ 21,70 em IPO

A oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) da Smiles movimentou até R$ 1,132 bilhão, de acordo com informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A subsidiária da companhia aérea Gol obteve o preço de R$ 21,70 por ação, próximo ao piso da faixa indicativa, que variava de R$ 20,70 a R$ 25,80.

FÁTIMA LARANJEIRA, Agencia Estado

25 de abril de 2013 | 19h33

Foram vendidos 52,173 milhões de papéis na oferta primária da companhia, ou seja, todo o lote principal, de 38,647 milhões de ações ordinárias, o suplementar (15%, ou 5,795 milhões) e o adicional (20% ou 7,729 milhões). Se o lote suplementar não for exercido em até 30 dias, o volume da oferta cairá para R$ 1,006 bilhão.

O início das negociações das ações no Novo Mercado da Bovespa está previsto para 29 de abril, sob o código "SMLE3". Os coordenadores da oferta são Credit Suisse (líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.

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