BHP Billiton faz oferta de US$147 bi pela Rio Tinto

A BHP Billiton Ltd/Plc, maior mineradorado mundo, fez formalmente uma oferta de compra à rival RioTinto Ltd/Plc no valor de 147,4 bilhões de dólares. A BHP melhorou sua proposta inicial de 3 por 1, oferecendoagora 3,4 ações por cada ação da Rio, no que pode ser a segundamaior aquisição da história. A BHP --que informou mais cedo que seu lucro semestral caiu2,4 por cento, para 6,017 bilhões de dólares-- disse que suaoferta tem uma condição mínima para ser aceita de 50 por centodas ações da Rio Tinto. O presidente-executivo da BHP, Marius Kloppers, disse em umbriefing que não havia tido conversas com o conselho da Rio,mas acredita que a oferta tenha um amplo apoio. "Nós acreditamos que a oferta é atrativa", disse Kloppers. A Rio Tinto se opôs à proposta inicial da BHP, argumentandoque poderia crescer mais efetivamente como uma empresaindependente, enquanto os principais consumidores de aço Chinae Japão levantaram preocupações sobre a potencial dominação deum grupo fundido. "A oferta deve ser suficiente para fazer com que a BHPconverse com a Rio", disse Rob Patterson, diretoradministrativo de fundos da Argo Investments. "Achamos queelevar a oferta a esse nível provavelmente faz sentido." A tarefa da BHP ficou mais complicada na semana passadaquando a Aluminium Corp of China (Chinalco) se juntou à AlcoaInc para comprar uma participação de 12 por cento da Rio. A BHP afirmou que os acionistas da Rio deteriam 44 porcento da nova empresa, comparado com os 36 por cento daproposta inicial feita em novembro. (Reportagem de James Regan)

REUTERS

05 de fevereiro de 2008 | 21h40

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