BHP Billiton faz oferta de US$147 bi pela Rio Tinto

A BHP Billiton Ltd/Plc, maior mineradora do mundo, fez formalmente uma oferta de compra à rival Rio Tinto Ltd/Plc no valor de 147,4 bilhões de dólares. A BHP melhorou sua proposta inicial de 3 por 1, oferecendo agora 3,4 ações por cada ação da Rio, no que pode ser a segunda maior aquisição da história. A BHP --que informou mais cedo que seu lucro semestral caiu 2,4 por cento, para 6,017 bilhões de dólares-- disse que sua oferta tem uma condição mínima para ser aceita de 50 por cento das ações da Rio Tinto. O presidente-executivo da BHP, Marius Kloppers, disse em um briefing que não havia tido conversas com o conselho da Rio, mas acredita que a oferta tenha um amplo apoio. "Nós acreditamos que a oferta é atrativa", disse Kloppers. A Rio Tinto se opôs à proposta inicial da BHP, argumentando que poderia crescer mais efetivamente como uma empresa independente, enquanto os principais consumidores de aço China e Japão levantaram preocupações sobre a potencial dominação de um grupo fundido. "A oferta deve ser suficiente para fazer com que a BHP converse com a Rio", disse Rob Patterson, diretor administrativo de fundos da Argo Investments. "Achamos que elevar a oferta a esse nível provavelmente faz sentido." A tarefa da BHP ficou mais complicada na semana passada quando a Aluminium Corp of China (Chinalco) se juntou à Alcoa Inc para comprar uma participação de 12 por cento da Rio. A BHP afirmou que os acionistas da Rio deteriam 44 por cento da nova empresa, comparado com os 36 por cento da proposta inicial feita em novembro. (Reportagem de James Regan)