BTG cumpre, na próxima semana, mais uma etapa para o IPO

O BTG Pactual prevê enviar, na próxima semana, documentos aos órgãos reguladores relacionados à nova etapa da planejada oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações e espera precificar a venda duas semanas e meia depois disso, segundo pessoas próximas ao assunto. O banco também estuda contratar uma quarta instituição financeira como consultor para o IPO, de acordo com uma das fontes. Até agora, o BTG escolheu o Banco Bradesco, Goldman Sachs Group e JPMorgan Chase como administradores da operação. O BTG não quis comentar o assunto.

DANIELLE CHAVES, Agencia Estado

30 de março de 2012 | 14h14

Em 1º de março, o banco preencheu documentos para realizar o IPO, informando que planejava oferecer as ações, com e sem direito a voto, no Brasil e em Amsterdã. O BTG vai emitir ações e os acionistas atuais também venderão parte de seus papéis na operação. A agência Dow Jones havia informado anteriormente que, segundo fontes, o BTG planeja vender cerca de 10% de suas ações em uma oferta que pode superar R$ 2 bilhões (US$ 1,1 bilhão). Alguns investidores dizem que o banco pode estar querendo um preço muito alto por suas ações. As informações são da Dow Jones.

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