Chinesa PICC emitirá 30 bi de ienes em ações no Japão

A seguradora chinesa PICC Property & Casualty Co. emitirá cerca de 30 bilhões de ienes em ações dentro do Japão em conexão com sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, em inglês) na Bolsa de Hong Kong, informou o The Nikkei.

CLARISSA MANGUEIRA, Agencia Estado

26 de novembro de 2012 | 16h02

A Daiwa Securities servirá como subscritor para a oferta japonesa da People''s Insurance Co. (Group) of China, que tem como alvo principalmente investidores de varejo.

A PICC planeja captar cerca de 300 bilhões de ienes em ofertas de ações ao redor do mundo, o que coincide com seu IPO. Cerca de 10% do total emitido será destinado para o Japão, com o resto sendo direcionado principalmente para os EUA e Europa.

Os termos da oferta japonesa serão estabelecidos na sexta-feira. A Daiwa está avaliando a demanda de investidores.

A listagem da PICC será a maior feita em Hong Kong e a terceira maior do mundo neste ano, após os IPOs do Facebook e da Japan Airlines.

A venda de ações da seguradora no Japão marcará a primeira oferta pública sem listagem, ou POWL, no país desde a venda de US$ 99 milhões em ações da empresa de telecomunicações HKT Trust, de Hong Kong, em novembro.

Separadamente, a Tokio Marine Holdings investirá cerca de 4 bilhões de ienes na PICC. As informações são da Dow Jones.

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