26 de novembro de 2012 | 16h02
A Daiwa Securities servirá como subscritor para a oferta japonesa da People''s Insurance Co. (Group) of China, que tem como alvo principalmente investidores de varejo.
A PICC planeja captar cerca de 300 bilhões de ienes em ofertas de ações ao redor do mundo, o que coincide com seu IPO. Cerca de 10% do total emitido será destinado para o Japão, com o resto sendo direcionado principalmente para os EUA e Europa.
Os termos da oferta japonesa serão estabelecidos na sexta-feira. A Daiwa está avaliando a demanda de investidores.
A listagem da PICC será a maior feita em Hong Kong e a terceira maior do mundo neste ano, após os IPOs do Facebook e da Japan Airlines.
A venda de ações da seguradora no Japão marcará a primeira oferta pública sem listagem, ou POWL, no país desde a venda de US$ 99 milhões em ações da empresa de telecomunicações HKT Trust, de Hong Kong, em novembro.
Separadamente, a Tokio Marine Holdings investirá cerca de 4 bilhões de ienes na PICC. As informações são da Dow Jones.
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