Estácio adquire controladora da Uniseb por R$ 615 mi

A Estácio Participações formalizou nesta quinta-feira, 12, um compromisso de compra da totalidade das ações da TCA Investimentos e Participações Ltda., controladora da Uniseb União dos Cursos Superiores SEB Ltda, sediada em Ribeirão Preto (SP). Conforme comunicado distribuído ao mercado, o valor da operação é estimado em R$ 615 milhões, com parte em recursos financeiros e parte em ações da Estácio. O preço de aquisição está sujeito a ajuste.Conforme o comunicado, o pagamento será da seguinte forma: na data do fechamento, a Estácio adquirirá um número de ações da TCA equivalente a 50% do capital social total desta empresa, mediante pagamento em moeda corrente nacional; e o valor restante será pago através da incorporação da TCA com a consequente emissão de 17.853.127 ações ordinárias da Estácio, a serem subscritas pelos atuais detentores do capital social da TCA. "A quantidade de ações a serem emitidas foi calculada com base na média do preço de fechamento dos 60 dias corridos imediatamente anteriores à presente data", informou a nota.Chaim Zaher, fundador e controlador da Uniseb, será indicado para o Conselho de Administração da Estácio, tão logo seja concluída a operação.A Estácio divulgou também que a Uniseb, fundada em 1999, possui aproximadamente 37,8 mil alunos em 3 campi (1 em Ribeirão Preto e 2 pela parceria com a FGV, em Araçatuba e São José do Rio Preto). A Uniseb conta em seu portfólio com 14 cursos superiores presenciais, 13 cursos superiores a distância, 6 cursos de pós graduação presencial, 24 cursos de pós-graduação a distância e 36 de pós-graduação/MBA em parceria com a FGV, além de cursos de extensão e cursos livres.Ainda segundo o comunicado, a mensalidade média líquida dos cursos da Uniseb na modalidade presencial é de aproximadamente R$ 829 e na modalidade a distância, de R$ 184. Na última avaliação do Ministério da Educação, a instituição recebeu nota 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), numa escala de 1 a 5."A operação, quando concluída, ampliará a capilaridade da Estácio no ensino superior a distância, agregando 164 novos polos autorizados e marcando a entrada definitiva da Estácio no Estado de São Paulo", disse a companhia. "No ensino superior presencial, a Estácio reforçará sua presença no mercado ao agregar um Centro Universitário com sede na cidade de Ribeirão Preto."A empresa relatou ainda que as sociedades Empresa Brasileira de Comunicação Multimídia Ltda., Instituição Escola Paulista de Ensino Superior - IEPES Ltda. e Dom Bosco Ensino Superior Ltda., atualmente detidas pela Uniseb, bem como as filiais da Uniseb relacionadas às suas operações nos municípios de Maceió, São Paulo e Brasília (incluindo as respectivas mantenças), não farão parte da operação. Entretanto, foi concedida à Estácio a possibilidade de, no futuro, nos termos estabelecidos no contrato de compra e venda de ações, optar pela compra de tais sociedades.A transação deverá ser submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). "A operação não inclui a aquisição de imóveis e prevê cláusula de não concorrência", afirmou a Estácio, acrescentando que, "após a aprovação da operação pelo Cade e cumpridas as demais condições precedentes, a companhia se compromete a, tão logo quanto possível após a finalização do laudo de avaliação a ser elaborado por empresa especializada, realizar a assembleia geral de acionistas da companhia para aprovação da operação".