Financiamento da Vale para compra da Xstrata seria de US$40 bi

Um pacote de financiamento para apotencial aquisição da mineradora Xstrata pela Vale é avaliadoentre 30 e 40 bilhões de dólares, relataram fontes nestasegunda-feira à Reuters Loan Pricing Corp. Embora ainda estejam em estágio preliminar, as negociaçõesse concentram em um preço que varia de 80 a 100 bilhões dedólares pela empresa anglo-suíça. A Vale relatou em um comunicado anterior que, apesar deestar em conversas com bancos para financiar tal acordo, "ascondições correntes do mercado internacional de capitaisrepresentam um grande desafio no contexto de qualquer movimentoestratégico de porte", e ressaltou que manterá sua "postura deprudência". Uma fonte próxima ao acordo, que não deseja seridentificada, disse que o HSBC e o Santander são dois dosbancos que podem estar envolvidos na liderança do financiamentopara a compra da Xstrata . O grupo de bancos que vai liderar o financiamento deveincluir entre sete e 10 instituições, e o capital deve serlevantado internacionalmente. Uma fonte do setor bancário relatou que se a aquisição forconcretizada, a classificação da Vale deve ser reduzida. A classificação da Vale caiu em duas notas, de "Baa1" para"Baa3", pela Moody's Investors Service, e em uma nota, de"BBB-plus" para "BBB", pela Standard & Poor's, após a aquisiçãoda mineradora canadense de níquel Inco no final de 2006. A última grande aquisição da Vale --a compra da Inco por17,6 bilhões de dólares-- foi financiada com umempréstimo-ponte de 18 bilhões de dólares, que levou acompromissos de 30 bilhões de dólares. (Reportagem de Smita Madhur)

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