Gerdau emitirá US$ 500 milhões em títulos de dívida

A Gerdau confirmou nesta quinta-feira, 10, ter lançado e precificado, na quarta-feira, 9, títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em 2044 e cupom de 7,250% ao ano, no montante de US$ 500 milhões, por meio de sua subsidiária GTL Trade Finance Inc. A informação da emissão foi antecipada pelo Broadcast, serviço de informações da Agência Estado.

EULINA OLIVEIRA, Agencia Estado

10 de abril de 2014 | 09h09

Conforme o comunicado da siderúrgica, os títulos terão garantia incondicional e irrevogável da Gerdau, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos e Gerdau Aços Especiais. A distribuição geográfica da oferta foi a seguinte: 71% Estados Unidos; 21% Europa, Oriente Médio e África; 7%

América Latina; e 1% Ásia-Pacífico.

Ainda segundo a nota da Gerdau, a maioria dos compradores dos títulos foi de gestores de recursos, private banks, companhias de seguros e bancos. Os recursos captados serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para propósitos corporativos em geral.

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