IPO da Autometal pode movimentar R$ 992 milhões

Faixa estimada para o preço por ação está entre R$ 17 e R$ 21

Reuters,

19 de janeiro de 2011 | 09h20

A fabricante de componentes automotivos Autometal divulgou nesta quarta-feira, 19, detalhes de uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) primária e secundária que pode movimentar cerca de R$ 992 milhões.

A companhia, filial do grupo espanhol CIE Automotive, fará uma oferta primária de 31.482.300 ações ordinárias e uma secundária de 4.722.345 papéis. A faixa estimada para o preço por ação está entre R$ 17 e R$ 21.

Considerando as duas ofertas e o preço máximo estimado, a operação pode movimentar R$ 760,3 milhões. Há ainda previsão para mais 11,02 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional, que podem elevar o valor da operação para R$ 991,69 milhões.

A empresa havia feito em maio passado um pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta inicial de ações. A Autometal foi fundada em 1964 em Diadema (SP) e desde 2003 é controlada pela CIE Automotive. A companhia teve faturamento de R$ 1,27 bilhão em 2009.

A decisão da empresa ocorre depois que o licenciamento de veículos no Brasil em dezembro bateu recorde histórico e enquanto montadoras como a italiana Fiat anunciam novas fábricas no país.

O período de reserva aos investidores interessados na oferta ocorre entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro, e as ações começam a ser negociadas na BM&FBovespa em 7 de fevereiro.

A operação tem como coordenadores os bancos Santander (líder), Credit Suisse, JPMorgan e Itaú BBA, além de BB Investimentos, J.Safra e XP Investimentos.                                 

(Por Alberto Alerigi Jr.)

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