31 de março de 2014 | 19h45
Conforme comunicado enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS realizou a operação intraday (anunciando e precificando no mesmo dia sem roadshow), "reduzindo risco de mercado overnight, resultado do intenso contato com investidores de renda fixa ao longo dos últimos anos".
A JBS ainda informou que a transação foi anunciada durante a manhã, logo após abertura do mercado em Nova York. "Como resultado da forte demanda, a carteira de pedidos foi fechada aproximadamente às 12h (horário de Nova York), com participação de mais de 200 investidores e uma sobredemanda seis vezes maior que o valor previsto inicialmente. O negócio atraiu inúmeras ordens de investidores institucionais, incluindo grandes gestores de ativos, fundos de pensão e fundos de seguros, sediados na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia", detalhou a empresa, em comunicado.
De acordo com a JBS, os recursos da oferta serão utilizados para estender seu perfil de dívida por meio do refinanciamento de parte de sua dívida de curto prazo e outros propósitos corporativos. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e BB- pela Fitch.
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