JBS Foods pode gerar cerca de R$ 3 bilhões com IPO

A JBS pretende gerar cerca de R$ 3 bilhões com a abertura de capital da JBS Foods, a sua divisão de aves, suínos e industrializados no Brasil, que seriam usados para pagar dívidas e fazer investimentos, de acordo com três pessoas familiarizadas com a transação.A JBS, maior frigorífico do mundo em termos de receita, contratou cinco bancos de investimento - Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Santander, BTG Pactual e JPMorgan - para gerir a transação, de acordo com duas dessas fontes. Mais instituições podem ser adicionadas ao grupo, eles informaram.Um porta-voz da JBS não quis comentar. A notícia foi publicada primeiramente pelo site da revista Exame.A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) depende das condições de mercado, disse uma das pessoas. Outra fonte afirmou que a abertura de capital pode ocorrer ainda neste ano.A JBS Foods foi criada no final do ano passado para supervisionar determinados ativos da companhia no Brasil, como a Seara Brasil. A unidade é um player importante no mercado de aves no Brasil, onde compete com BRF.As receitas anuais da JBS Foods são estimadas em cerca de US$ 12 bilhões em 2013, de acordo com uma das pessoas, mais de um décimo da receita líquida da JBS de US$ 93 bilhões.A JBS informou que a empresa vai divulgar os resultados da JBS Foods separadamente no primeiro trimestre deste ano. De acordo com uma das pessoas familiarizadas com a transação, isso vai ajudar a dar aos investidores uma melhor ideia do tamanho e escopo da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.