Sabesp fará oferta de R$ 900 milhões em debêntures

Valor nominal de cada papel será de R$ 1 mil e vencimentos ocorrem em três e cinco anos

Luana Pavani, da Agência Estado,

23 de fevereiro de 2010 | 08h48

A Sabesp lançará R$ 900 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, conforme prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A 11ª emissão da companhia será em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, sendo a primeira de R$ 600 milhões e a segunda de R$ 300 milhões.

 

A quantidade pode ser aumentada em até 20% em lote adicional e até 15% em lote suplementar se houver excesso de demanda, a ser apurado na data da conclusão do procedimento de coleta de intenção de investimento (bookbuilding). Não há datas previstas no cronograma da oferta.

 

Após o fechamento do bookbuilding também será definida a taxa de remuneração, estimada para a 1ª série em taxa DI mais spread máximo de 3,50% ao ano e para a 2ª série DI mais juro de até 2,25% ao ano. A data de emissão é 1º de março, com prazo de cinco anos para a 1ª série, a vencer em 10 de março de 2015, e três anos para a 2ª série, que vence em 10 de março de 2013.

 

Os recursos serão destinados para resgate antecipado das 90 notas promissórias comerciais emitidas pela Sabesp em dezembro.

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