A Sara Lee vai decidir seu futuro nesta semana, após avaliar uma proposta lançada pelo JBS e outra apresentada por um consórcio liderado pelo grupo de private equity Apollo Global Management em parceria com o investidor C. Dean Metropoulos, de acordo com fontes próximas ao assunto ouvidas pelo Wall Street Journal.
O grupo de private equity apresentou uma proposta e o JBS indicou que lançará uma contraproposta equivalente em breve, segundo essas fontes. No fim desta semana, o conselho da Sara Lee avaliará essas ofertas e também a possibilidade de transformar suas operações relacionadas a carne e café em duas companhias distintas.
As fontes disseram também que a Sara Lee estaria disposta a vender seus ativos apenas se receber uma proposta na faixa dos US$ 20 por ação. Na sexta-feira, os papéis da companhia fecharam a US$ 18,70 na New York Stock Exchange, colocando o valor de mercado da empresa em aproximadamente US$ 12 bilhões. Se a oferta for considerada muito baixa, a Sara Lee deve continuar concentrada em dividir suas unidades de negócio para que elas possam ser vendidas separadamente.
A companhia norte-americana já rejeitou uma proposta da JBS de US$ 17,50 por ação e está esperando uma proposta mais alta, segundo o jornal.
A unidade de café da Sara Lee, que possui marcas em crescimento na Europa e no Brasil, está entre os ativos mais atraentes da empresa, com US$ 3 bilhões em receita e uma margem operacional de 18% para o ano fiscal encerrado em junho. A unidade de carnes teve lucro de US$ 346 milhões em operações contínuas e faturamento de US$ 2,82 bilhões. As informações são da Dow Jones.
