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S&P põe JBS em observação para possível rebaixamento

A agência de classificação de risco Standard & Poor''s (S&P) colocou o rating BB da JBS e de sua subsidiária norte-americana, JBS USA, em observação para possível rebaixamento. A ação ocorre após o anúncio da compra da Seara Brasil e das operações de couro da Zenda, que eram da Marfrig, pela JBS. Na operação, a JBS assume as dívidas da Marfrig de R$ 5,85 bilhões.

Agencia Estado

11 de junho de 2013 | 17h25

Segundo a S&P, a ação reflete a possibilidade de um rebaixamento do rating da JBS, se sua dívida aumentar, e considera também os desafios para integrar os ativos e financiar as despesas comerciais para melhorar os fluxos de caixa da Seara.

"Esperamos retirar a empresa de observação, se tivermos uma visão clara sobre a estrutura de capital da JBS e sua liquidez após a transação ser completada, além de sua estratégia para melhorar as operações da Seara e reduzir sua dívida", disse a agência.

Marfrig

A S&P também informou que colocou o rating B da Marfrig em observação para possível elevação. Com a venda de suas subsidiárias para a JBS, "esperamos que a Marfrig reduza significativamente sua dívida, potencialmente além de nossas expectativas quando afirmamos o rating com perspectiva estável", relatou a agência.

Segundo a S&P, o rating da Marfrig poderá ser elevado em um grau depois de a agência avaliar o impacto da transação na geração de caixa da companhia. "Após nossa análise, acreditamos que podemos afirmar o rating com perspectiva estável ou elevá-lo em um grau, dependendo da extensão da melhora nas métricas de crédito e da queda no peso de juros por meio da redução da dívida." Fonte: Dow Jones Newswires.

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