Ser Educacional compra instituições de ensino no Pará

A Ser Educacional informa ter sido firmado nesta segunda-feira, 19, contrato por meio do qual sua subsidiária ICES - Instituto Campinense de Ensino Superior adquirirá 100% do capital social das sociedades União de Ensino Superior do Pará (Unespa) e Instituto Santareno de Educação Superior (ISES). A Unespa é mantenedora da Universidade da Amazônia - Unama, sediada em Belém (PA) e a ISES é mantenedora das Faculdades Integradas Tapajós (FIT), sediada em Santarém (PA). Além disso, o contrato prevê o recebimento de direitos na Associação de Educação Superior do Médio Amazonas )Aesma) e na Fundação Instituto para Desenvolvimento da Amazônia (Fidesa). O valor total da aquisição é de R$ 151,2 milhões.

EULINA OLIVEIRA, Agencia Estado

19 de maio de 2014 | 10h40

Segundo o fato relevante, Unama e Fit contam atualmente com aproximadamente 12,2 mil alunos matriculados, sendo 11,7 mil estudantes de graduação em mais de 30 diferentes cursos, que são oferecidos nos quatro campi da região metropolitana de Belém e Ananindeua e na FIT em Santarém. "Aproximadamente 11% da base de alunos utiliza o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o que demonstra potencial de crescimento quando comparado a 44% da base da Ser Educacional", diz a companhia.

Ainda conforme o comunicado, a receita líquida das instituições adquiridas, em 2013, alcançou R$ 109,6 milhões, com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 11,4 milhões, correspondendo a 10,4% da receita.

"Do ponto de vista operacional e acadêmico, Unama e FIT apresentam resultados consistentes. No último resultado do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), Unama e FIT obtiveram IGC3, além de os cursos de Direito e Psicologia da Unama CPC4 (Conceito Preliminar de Curso) e todos os demais cursos CPC3, o que denota a qualidade acadêmica da instituição", afirma a Ser Educacional.

A Ser Educacional informa também que passará a ter, após a aquisição, uma base consolidada de aproximadamente 125,7 mil alunos, sendo 96,6 mil de graduação e 8,7 mil de pós-graduação, 19,7 mil de cursos técnicos e 0,7 mil de ensino a distância (considerando a base de março de 2014), com receita líquida de R$ 566,3 milhões em 2013 (Proforma) e Ebitda ajustado de R$ 165,8 milhões (Proforma) e contará com 29 unidades, presentes em 11 estados e 20 cidades.

A aquisição está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será implementada e finalizada assim que forem cumpridas. Do valor total da aquisição, R$ 24 milhões serão pagos a título de adiantamento e o saldo remanescente, na data de fechamento, líquido de valores retidos para garantir eventual variação negativa do preço, decorrente do ajuste de preço mencionado abaixo e contingências. O ajuste de preço será determinado com base no endividamento líquido das entidades adquiridas, a ser verificado por meio de balanço patrimonial levantado na data do fechamento.

"Dentre as condições para a implementação da aquisição ressalta-se a conclusão de reorganização societária das entidades, com o objetivo de segregar seus ativos imobilizados. Em função de tal segregação, além da aquisição, é objeto da operação a locação de longo prazo de todos os imóveis operacionais atualmente utilizados pela Unama e pela FIT", acrescenta a Ser Educacional, no fato relevante.

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