Tereos quer captar até R$ 600 mi em oferta de ações

A Tereos Internacional protocolou na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) pedido de registro de uma oferta pública primária de ações ordinárias de emissão da companhia. A Tereos estima que, no âmbito da oferta, o seu capital social poderá ser aumentado em um valor compreendido entre, aproximadamente, R$ 450 milhões e R$ 600 milhões. De acordo com prospecto preliminar da oferta, poderá haver lote suplementar de até 15%. Não há informações sobre lote adicional.

DIMALICE NUNES, Agencia Estado

25 de maio de 2011 | 20h17

De acordo com fato relevante divulgado pela companhia, será assegurado aos acionistas o direito de prioridade na subscrição de ações da oferta. A realização da oferta estará sujeita a condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional. O valor estimado da oferta será definido de acordo com as condições de mercado à época da precificação, sendo o preço de venda das ações fixado com base em processo de bookbuilding.

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