Vale vende participações em alumínio e bauxita para a Norsk Hydro

Empresa norueguesa vai pagar US$ 405 milhões e assumirá uma dívida de US$ 700 milhões por participações na Albras, Alunorte e CAP 

Teresa Navarro, da Agência Estado,

02 de maio de 2010 | 16h19

 A Vale assinou acordo com a produtora de alumínio norueguesa Norsk Hydro para transferir todas as suas participações na Albras, Alunorte e Companhia de Alumina do Pará (CAP). A Hydro pagará em dinheiro US$ 405 milhões e assumirá uma dívida líquida de US$ 700 milhões. Outra parte será paga em ações ordinárias, que após oferta de ações a ser realizada futuramente pela Hydro, representará 22% do capital da Hydro.

Como parte dessa transação, a Vale criará uma nova empresa  "Bauxite JV" e transferirá a mina de bauxita de Paragominas e todos os seus demais direitos minerários de bauxita no Brasil para a "Bauxite JV". Quando concluída a transação, a Vale venderá 60% desta empresa para a Hydro por US$ 600 milhões em dinheiro. A parcela remanescente de 40% será vendida em duas parcelas iguais de 20% em 2013 e 2015, por US$ 200 milhões em dinheiro cada.

Nos termos do acordo, portanto, a Vale vai transferir para a Hydro 51% do capital total da Albras; 57% da Alunorte; 61% da CAP; e venderá 60% do capital total da "Bauxite JV", a empresa que será criada. Uma vez concluída a transação, a Vale ficará ainda com 40% de participação da "Bauxite JV", mas venderá também esta fatia até 2015.

No período de dois ano após a conclusão da transação, a Vale não poderá vender as ações ordinárias que vai receber da Hydro. Também como parte do acordo não poderá aumentar sua participação na empresa norueguesa para além de 22%. Além disso, terá direito a um representante no Conselho de Administração, sujeito à aprovação pelos órgãos de governança da Hydro.

A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale e da Hydro e anunciada neste domingo pela Vale, em comunicado ao mercado. A conclusão da transação dependerá ainda da aprovação dos acionistas da Hydro, incluindo o governo da Noruega, e sócios da Vale nas empresas nas quais a participação será transferida para a Hydro. Uma vez que todas as aprovações requeridas sejam obtidas, espera-se que a transação seja finalizada no quarto trimestre deste ano.

Em comunicado ao mercado, o direto de Relações com Investidores, Fabio Barbosa, diz que a Vale está bem posicionada no upstream da cadeia do alumínio, com ativos de classe mundial de bauxita e alumina. "No entanto, nossa participação na indústria de alumínio primário é pequena e sem potencial de crescimento devido a falta de acesso a fontes de energia de baixo custo", disse, lembrando que a energia é um fator fundamental para a competitividade nessa indústria.

Barbosa afirma, ainda, que a combinação dos ativos da Vale e da Hydro criará uma das maiores e mais competitivas companhias produtora integrada de alumínio, com acesso a grandes reservas de bauxita, baixo custo de energia e know-how tecnológico. "Dado que a Vale permanecerá exposta ao negócio de alumínio por meio de uma participação acionária significativa na empresa combinada, acreditamos fortemente que essa transação criará substancial valor aos nossos acionistas", afirma o diretor.

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